Der Lehrgang vermittelt grundlegende Kenntnisse im Bereich Steuerrecht und betriebliche Steuerlehre. Praxisnah werden die verschiedenen Steuerarten sowie die Einführung in das Steuerwesen und das allgemeine Steuerrecht aufgezeigt. Die Bereiche Einkommensteuer und Körperschaftsteuer werden anhand der Software DATEV behandelt.
In diesem Kurs arbeitest du praxisnah mit den On-Premise-Programmen der DATEV eG; zur Vertiefung werden auch ausgewählte Inhalte der Lernplattform DATEV Students online eingebunden.
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Abschlussart: DATEV-Bildungspartner-Teilnahmebescheinigungen
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Abschlussprüfung: Praxisbezogene Projektarbeit mit Abschlusspräsentation
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Unterrichtszeiten: VollzeitMontag bis Freitag von 8:30 bis 15:35 Uhr (in Wochen mit Feiertagen von 8:30 bis 17:10 Uhr)
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Dauer: 4 Wochen
Einführung in die Besteuerung (ca. 0,5 Tage)
Einteilung der Steuern
Rechtsquellen (Steuergesetze,
Durchführungsverordnungen,
Verwaltungsanweisungen)
KI im Arbeitsalltag der Steuerkanzlei: Überblick und Grundprinzip
Abgabenordnung (ca. 2 Tage)
Grundlagen der Abgabenordnung
Rechtsgrundlagen der AO
Zuständigkeit der Finanzämter
Verwaltungsakte, Fristen und Termine
Steuerliche Pflichten, Steuerpflichtige
Buchführungs-, Aufzeichnungs-, und Steuererklärungspflicht
Steueranmeldungen, Steuerbescheid, Steuerfestsetzung
Rechtsbehelfe und Einspruch
KI-gestützte Recherche steuerrechtlicher Fragen
Bewertungsgesetz (ca. 1 Tag)
Grundlagen des Bewertungsgesetzes
Einheitsbewertung
Bedarfsbewertung
Sachwertverfahren
Vergleichswertverfahren
Ertragswertverfahren
Einkommensteuer erfassen und berechnen mit DATEV (ca. 5 Tage)
Grundlagen und Rechtsgrundlagen der ESt
Persönliche und sachliche Steuerpflicht
Ermittlung des zu versteuernden Einkommens
Formulare und Anlagen der Einkommensteuererklärung in DATEV
Programmstruktur DATEV Einkommensteuer
Mandant:in in DATEV Einkommensteuer neu anlegen
Neue Abschreibungsmöglichkeiten aus dem Investitionssofortprogramm 2025
KI-gestützte Belegerfassung mit Vorbuchungsvorschlag: Funktionsprinzip und Beispiele aus der Praxis
Gesonderte und einheitliche Feststellung (ca. 0,5 Tage)
Grundlagen der gesonderten und einheitlichen Feststellung
Formulare und Anlagen der GuE in DATEV
Körperschaftsteuer erfassen und berechnen mit DATEV (ca. 3 Tage)
Grundlagen Körperschaftsteuer
Rechtsgrundlagen der KSt, Steuerpflicht
Ermittlung des zu versteuernden Einkommens
Formulare, Anlagen und Programmstruktur in DATEV Körperschaftsteuer
Steuerliche Arbeitsabläufe bei der Erstellung des Jahresabschlusses mit DATEV
Daten aus dem Jahresabschluss nach Körperschaftsteuer weitergeben
Lohnsteuer (ca. 1 Tag)
Grundlagen und Begriffsdefinitionen
Lohnsteuerabzug, Pauschalierung der Lohnsteuer
Lohnsteuerklassen
Lohnsteueranmeldung
Gewerbesteuer (ca. 2 Tage)
Grundlagen und Rechtsgrundlagen der Gewerbesteuer, Steuerpflicht
Besteuerungsgrundlagen
Ermittlung der Gewerbesteuer
Formulare und Anlagen der Gewerbesteuererklärung in DATEV
Programmstruktur DATEV Gewerbesteuer verstehen
Umsatzsteuer (ca. 3 Tage)
Grundlagen und Rechtsquellen der Umsatzsteuer
Steuerbare Umsätze (Leistungsaustausch, innergemeinschaftlicher Erwerb, Einfuhr), Steuerbefreiungen, Ort der Leistungen
Bemessungsgrundlage, Steuersätze, Rechnungen, Vorsteuerabzug
Steuerschuld und Steuerschuldner:innen
Umsatzsteuervoranmeldung und -vorauszahlung, Dauerfristverlängerung
Kleinunternehmerbesteuerung (§19 UstG) und grenzüberschreitendes Meldeverfahren (§19a UstG)
Formulare, Anlagen und Programmstruktur in DATEV Umsatzsteuer
Projektarbeit (ca. 2 Tage)
Zur Vertiefung der gelernten Inhalte
Präsentation der Projektergebnisse
Änderungen möglich, die Lehrgangsinhalte werden regelmäßig aktualisiert.
Der Lehrgang bietet dir einen systematischen Einstieg in das Steuerrecht und die betriebliche Steuerlehre. Du erlernst fundierte Kenntnisse des unternehmensrelevanten Steuerwesens und der rechtlichen Grundlagen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und anhand der Software DATEV erklärt.
Mit deinen neu erworbenen Kenntnissen verbesserst du branchenübergreifend deine beruflichen Chancen. Unternehmen sind heute auf Mitarbeiter:innen angewiesen, die sich sehr gut im aktuellen, oft unübersichtlichen und komplizierten Steuerrecht auskennen.
Dein aussagekräftiges Zertifikat gibt detaillierten Einblick in deine erworbenen Qualifikationen und verbessert deine beruflichen Chancen.
Didaktisches Konzept
Deine Dozierenden sind sowohl fachlich als auch didaktisch hoch qualifiziert und werden dich vom ersten bis zum letzten Tag unterrichten (kein Selbstlernsystem).
Du lernst in effektiven Kleingruppen. Die Kurse bestehen in der Regel aus 6 bis 25 Teilnehmenden. Der allgemeine Unterricht wird in allen Kursmodulen durch zahlreiche praxisbezogene Übungen ergänzt. Die Übungsphase ist ein wichtiger Bestandteil des Unterrichts, denn in dieser Zeit verarbeitest du das neu Erlernte und erlangst Sicherheit und Routine in der Anwendung. Im letzten Abschnitt des Lehrgangs findet eine Projektarbeit, eine Fallstudie oder eine Abschlussprüfung statt.
Virtueller Klassenraum alfaview®
Der Unterricht findet über die moderne Videotechnik alfaview® statt - entweder bequem von zu Hause oder bei uns im Bildungszentrum. Über alfaview® kann sich der gesamte Kurs face-to-face sehen, in lippensynchroner Sprachqualität miteinander kommunizieren und an gemeinsamen Projekten arbeiten. Du kannst selbstverständlich auch deine zugeschalteten Trainer:innen jederzeit live sehen, mit diesen sprechen und du wirst während der gesamten Kursdauer von deinen Dozierenden in Echtzeit unterrichtet. Der Unterricht ist kein E-Learning, sondern echter Live-Präsenzunterricht über Videotechnik.
Die Lehrgänge bei alfatraining werden von der Agentur für Arbeit gefördert und sind nach der Zulassungsverordnung AZAV zertifiziert. Bei der Einreichung eines Bildungsgutscheines oder eines Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheines werden in der Regel die gesamten Lehrgangskosten von deiner Förderstelle übernommen.
Eine Förderung ist auch über den Europäischen Sozialfonds (ESF), die Deutsche Rentenversicherung (DRV) oder über regionale Förderprogramme möglich. Als Zeitsoldat:in besteht die Möglichkeit, Weiterbildungen über den Berufsförderungsdienst (BFD) zu besuchen. Auch Firmen können ihre Mitarbeiter:innen über eine Förderung der Agentur für Arbeit (Qualifizierungschancengesetz) qualifizieren lassen.