Der Lehrgang vermittelt dir aktuelles Wissen im Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht und macht dich fit für die rechtssichere und praxisgerechte Lohn- und Gehaltsabrechnung. Außerdem erhältst du praxisnahes Wissen zu zentralen Aufgaben der Personalwirtschaft – von der Personalplanung über Auswahl und Entwicklung bis hin zu Entlohnung und Controlling. Auch steuer- und sozialversicherungsrechtliche Grundlagen sowie die Lohnabrechnung mit DATEV gehören dazu.
In diesem Kurs arbeitest du praxisnah mit den On-Premise-Programmen der DATEV eG; zur Vertiefung werden auch ausgewählte Inhalte der Lernplattform DATEV Students online eingebunden.
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Abschlussart: Zertifikat „Personal- und Lohnbuchhalter:in“
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Zusatzqualifikationen: Zertifikat „Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht“
Zertifikat „Grundlagen Personalwirtschaft“
DATEV-Zertifikat „DATEV-Anwender Lohn und Gehalt“ -
Abschlussprüfung: Praxisbezogene Projektarbeiten/Fallstudie
DATEV-Anwender Lohn und Gehalt (Eine Anmeldung über das Lernportal „DATEV Students online“ ist für die Zertifizierungsvorbereitung obligatorisch.) -
Unterrichtszeiten: VollzeitMontag bis Freitag von 8:30 bis 15:35 Uhr (in Wochen mit Feiertagen von 8:30 bis 17:10 Uhr)
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Dauer: 10 Wochen
Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht
Sozialversicherungsrecht und Abrechnungsgrundlagen (Vollzeit ca. 2 Tage/Teilzeit ca. 4 Tage)
Sozialversicherungspflicht und -freiheit
Versicherungszweige und Beitragssystematik
Aktuelle Rechengrößen: Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze
Entstehungs- und Fälligkeitsprinzip
Digitales Melde- und Abrufwesen (Vollzeit ca. 0,5 Tage/Teilzeit ca. 1 Tag)
DEÜV-Meldungen und Beitragsnachweise
ELStAM in der Praxis: Anmeldung, Abruf, Änderungen, Fehlerfälle
eAU, EEL- und BEA-Verfahren im Überblick
Prüfpfade, Fristen und typische Bearbeitungsfehler
Lohnsteuerrecht Grundlagen (Vollzeit ca. 1 Tag/Teilzeit ca. 2 Tage)
Grundlagen des Lohnsteuerabzugs
Lohnsteuerklassen, Freibeträge, Faktorverfahren
Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag
Lohnbestandteile und geldwerte Vorteile (Vollzeit ca. 3 Tage/Teilzeit ca. 6 Tage)
Elemente der Lohn- und Gehaltsabrechnung
Laufendes Arbeitsentgelt
Einmalbezüge und sonstige Bezüge
Steuerfreie SFN-Zuschläge
Geldwerte Vorteile und Sachbezüge (Firmenwagen, Jobticket, Essenszuschüsse, Gutscheine)
Gehaltsumwandlungen (bAv, Benefits)
Abzüge und Verrechnungen (Lohnpfändung, VWL, Vorschüsse und Rückrechnungen)
Regelungen für bestimmte Personengruppen (Vollzeit ca. 1 Tag/Teilzeit ca. 2 Tage)
Minijob/Midijob
Beschäftigte im Übergangsbereich
Praktikant:innen/ Werkstudierende/Auszubildende
Kurzfristige Beschäftigung
Mehrfachbeschäftigung und ausgewählte Sonderfälle
Reisekostenrecht (Vollzeit ca. 1 Tag/Teilzeit ca. 2 Tage)
Erste Tätigkeitsstätte und Auswärtstätigkeit
Verpflegungsmehraufwendungen, Fahrtkosten, Übernachtungskosten
Mahlzeitengestellung und Kürzungsregeln
Inlands- und Auslandssachverhalte
Aktuelle Pauschalen und typische Praxisfälle
KI in HR und Payroll (Vollzeit ca. 0,5 Tage/Teilzeit ca. 1 Tag)
Automatisierung von Routineaufgaben mit KI-Tools
Ethische und rechtliche Aspekte des KI-Einsatzes sowie Beschäftigtendatenschutz
Projektarbeit (Vollzeit ca. 1 Tag/Teilzeit ca. 2 Tage)
Zur Vertiefung der gelernten Inhalte
Präsentation der Projektergebnisse
Grundlagen Personalwirtschaft
Personalwirtschaftliche Grundlagen (ca. 2 Tage)
Zielsetzung und Aufgaben des betrieblichen Personalwesens
Organisation und Rahmenbedingungen der Personalwirtschaft
Personalverwaltung
Personalinformation und -statistik
Diversity Management
Künstliche Intelligenz (KI) im Arbeitsprozess
Vorstellung von konkreten KI‐Technologien
sowie Anwendungsmöglichkeiten im beruflichen Umfeld
Personalverwaltung (ca. 5 Tage)
Aufgaben und Prozessstrukturen
Instrumente der Personalverwaltung
Informationssysteme
Grundlagen Arbeitsrecht
Arbeitsverträge
Datenschutz
Personalplanung/Personalbeschaffung (ca. 5 Tage)
Ziele, Bedeutung und Aufgaben der Personalplanung
Abläufe und Bestandteile der Personalplanung
Bewerbermanagement und Anforderungsprofile
Bewertung von Bewerberunterlagen
Besonderheiten der KMUs
Vorstellungsgespräche/Auswahlverfahren
Einstellung neuer Mitarbeiter:innen
Personalentwicklung (ca. 3 Tage)
Grundfragen der Personalentwicklung
Instrumente der Förderung
Personalbeurteilung
Entwicklungsstufen und Zielmessungen
Betriebliche Aus- und Weiterbildung
Abgrenzung Weiterbildung und Trainingsformen
Personalentlohnung (ca. 3 Tage)
Personalkosten
Grundlagen der Kosten- und Leistungsrechnung
Entgeltformen
Grundlagen der Entgeltabrechnung
Brutto-/Nettolohnberechnung
Lohnsteuer- und sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen
Abrechnung des Entgelts
Projektarbeit (ca. 2 Tage)
Zur Vertiefung der gelernten Inhalte
Präsentation der Projektergebnisse
Lohn und Gehalt mit DATEV
Rechtliche Rahmenbedingungen der Lohn- und Gehaltsabrechnung (Vollzeit ca. 3 Tage/Teilzeit ca. 6 Tage)
Arbeitsrechtliche Grundlagen mit Abrechnungsbezug
Sozialversicherungsrecht: Versicherungspflicht, Beitragsgruppen, Umlagen, Meldewesen, Aufbewahrungspflicht
Lohnsteuerrecht: Steuerrechtliche Abzugsmerkmale, Abrufpflicht, Lohnkonto
Lohnarten und ihre abrechnungsrelevante Bedeutung
Datenschutz und Grenzen von KI bei lohn- und personenbezogenen Daten beachten
Mandanten- und Mitarbeiterstammdaten in DATEV anlegen und pflegen (Vollzeit ca. 5 Tage/Teilzeit ca. 10 Tage)
Mandantenanlage in DATEV
Mandantenbestand sichern und einspielen
Erfassung sozialversicherungs- und steuerrechtlicher Besonderheiten, sonstige Mandantenstammdaten
Anlage verschiedener Mitarbeitertypen
Beschäftigtengruppe (Auszubildende, Minijob, Midijob, Geschäftsführer:innen)
Ein- und Austritte
Be- und Abzüge in DATEV (Vollzeit ca. 4 Tage/Teilzeit ca. 8 Tage)
Gehalt und Zeitlohn
Zuschläge und variable Entgeltbestandteile
Einmalzahlungen (z. B. Weihnachts- und Urlaubsgeld)
Fahrtkostenzuschüsse
Lohnzahlung bei Krankheit, Urlaub, Feiertagen
Pfändung
Sachbezüge und geldwerte Vorteile (z. B. Firmenwagen, Personalrabatte)
Betriebliche Altersvorsorge
Reisekosten und Aufwandserstattungen
Mutterschutzlohn und Mutterschaftsgeld
Lohnabrechnung und Monatsabschluss mit DATEV (Vollzeit ca. 3 Tage/Teilzeit ca. 6 Tage)
Bewegungsdatenerfassung
KI als Rechnungsinstrument für komplexe Abrechnungstatbestände
Lohnabrechnung und Monatsabschluss
Beitragsnachweis und Schätzung, Bescheinigungen
Lohnsteueranmeldung
Wiederholungs- und Nachberechnungen
Übergabe der Lohnbuchungen an die
Finanzbuchführung, Buchungsbeleg
Jahresabschlussarbeiten
Digitale Zusammenarbeit in DATEV (Vollzeit ca. 2 Tage/Teilzeit ca. 4 Tage)
DATEV Unternehmen online und DATEV Arbeitnehmer online im Überblick
Lohn-Vorerfassung und digitale Erfassung von Monatsdaten
Personalunterlagen digital austauschen und verwalten
An- und Abwesenheiten digital abbilden
Auswertungen und Lohnauswertungen in den DATEV-Anwendungen nutzen
Einblick in digitale Personalprozesse mit DATEV Personal
Projektarbeit, Zertifizierungsvorbereitung (über die Plattform DATEV Students online) und Zertifizierungsprüfung „DATEV-Anwender Lohn und Gehalt“ (Vollzeit ca. 3 Tage/Teilzeit ca. 6 Tage)
Änderungen möglich, die Lehrgangsinhalte werden regelmäßig aktualisiert.
Nach dem Lehrgang verfügst du über fundierte sowie praxisnahe Kenntnisse im aktuellen Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht. Du kennst die Kernbereiche der Personalwirtschaft und kannst diese praxisorientiert anwenden. Des Weiteren bist du vertraut mit den grundlegenden Vorgängen der Gehaltsbuchhaltung, der Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie in der Software DATEV.
Der Lehrgang richtet sich an alle Personen, die sich personalwirtschaftliches Wissen aneignen oder ihre Kenntnisse auffrischen möchten, um anschließend im Bereich als Anwender:in oder Sachbearbeiter:in tätig zu werden.
Mitarbeiter:innen mit fundierten Grundkenntissen im Personalwesen sind in der heutigen Arbeitswelt unverzichtbar und sind branchenübergreifend bei Unternehmen aller Größenordnungen gefragt.
Mit deinem neu erworbenen Wissen und Können im Bereich Personalabrechnung verbesserst du zusätzlich deine beruflichen Chancen. So werden laut Herstellerangabe monatlich mehr als 9,5 Millionen Lohn- und Gehaltsabrechnungen mit DATEV erstellt.
Dein aussagekräftiges Zertifikat gibt detaillierten Einblick in deine erworbenen Qualifikationen und verbessert deine beruflichen Chancen.
Didaktisches Konzept
Deine Dozierenden sind sowohl fachlich als auch didaktisch hoch qualifiziert und werden dich vom ersten bis zum letzten Tag unterrichten (kein Selbstlernsystem).
Du lernst in effektiven Kleingruppen. Die Kurse bestehen in der Regel aus 6 bis 25 Teilnehmenden. Der allgemeine Unterricht wird in allen Kursmodulen durch zahlreiche praxisbezogene Übungen ergänzt. Die Übungsphase ist ein wichtiger Bestandteil des Unterrichts, denn in dieser Zeit verarbeitest du das neu Erlernte und erlangst Sicherheit und Routine in der Anwendung. Im letzten Abschnitt des Lehrgangs findet eine Projektarbeit, eine Fallstudie oder eine Abschlussprüfung statt.
Virtueller Klassenraum alfaview®
Der Unterricht findet über die moderne Videotechnik alfaview® statt - entweder bequem von zu Hause oder bei uns im Bildungszentrum. Über alfaview® kann sich der gesamte Kurs face-to-face sehen, in lippensynchroner Sprachqualität miteinander kommunizieren und an gemeinsamen Projekten arbeiten. Du kannst selbstverständlich auch deine zugeschalteten Trainer:innen jederzeit live sehen, mit diesen sprechen und du wirst während der gesamten Kursdauer von deinen Dozierenden in Echtzeit unterrichtet. Der Unterricht ist kein E-Learning, sondern echter Live-Präsenzunterricht über Videotechnik.
Die Lehrgänge bei alfatraining werden von der Agentur für Arbeit gefördert und sind nach der Zulassungsverordnung AZAV zertifiziert. Bei der Einreichung eines Bildungsgutscheines oder eines Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheines werden in der Regel die gesamten Lehrgangskosten von deiner Förderstelle übernommen.
Eine Förderung ist auch über den Europäischen Sozialfonds (ESF), die Deutsche Rentenversicherung (DRV) oder über regionale Förderprogramme möglich. Als Zeitsoldat:in besteht die Möglichkeit, Weiterbildungen über den Berufsförderungsdienst (BFD) zu besuchen. Auch Firmen können ihre Mitarbeiter:innen über eine Förderung der Agentur für Arbeit (Qualifizierungschancengesetz) qualifizieren lassen.